Um Vermögen optimal zu investieren, braucht es Erfahrung und Können. Wir bieten unseren Kunden massgeschneiderte Anlagelösungen.
Unsere Kundenportfolios basieren auf Ihren Bedürfnissen und unserer umfassenden und unabhängigen Analyse der Finanzmärkte.
Zudem begleiten wir unsere Kunden ganzheitlich in sämtlichen Finanzangelegenheiten.
Vertrauen ist für uns dabei der Grundpfeiler jeder erfolgreichen Zusammenarbeit.
Unser Angebot
Individuelle Vermögensverwaltungsmandate
Personalisierte Mandate für Privatpersonen und institutionelle Anleger.
- Gemischte Mandate (sämtliche Anlagekategorien)
- Kategorienmandate (z.B. Aktien oder Obligationen)
Verwaltung von Freizügigkeitsgeldern
Personalisierte Mandate innerhalb des Vorsorgevermögens.
Family Office Dienstleistungen
Als Ihr Family Office koordinieren wir für Sie sämtliche Aufgaben rund um Vermögen, Steuern, Vorsorge sowie Nachfolge- und Pensionsplanung und begleiten Sie im Umgang mit den jeweiligen Dienstleistungserbringern. Wir halten für Sie die Fäden zusammen und sparen Ihnen damit Zeit und Aufwand.
- Erarbeitung von massgeschneiderten Anlagezielen, Anlagestrukturen und Anlagelösungen
- Konsolidierung der gesamten Vermögenswerte; Überwachung des Anlagevermögens
- Analyse bestehender Investitionen und Portfolios; Erarbeitung von Optimierungsmöglichkeiten
- Family Wealth Management
- Einbezug der nächsten Generation
Beratungsmandate
Beratung in Bezug auf die Anlagemärkte mit eigener Marktmeinung und individuellen Analysen.
- Erarbeitung eines individuellen Anlagekonzeptes
- Mandatsausschreibungen
- Second Opinion
Unser Qualitätsanspruch
Beste Betreuung, maximale Individualität
- Verantwortungsvolles Handeln
- Höchste Servicequalität
- Überdurchschnittliche Resultate
- Persönliche und individuelle Kundenbetreuung
Wir gehen gerne auch die «Extrameile» für unsere Kundinnen und Kunden.
Unsere Anlagegrundsätze
Sicherheit und Beständigkeit
Wir analysieren die globalen Anlagemärkte permanent und umfassend. Dabei haben wir Chancen und Risiken stets im Blick.
Die Qualität der Investitionen sowie der Aspekt der Sicherheit zeichnen unsere Kundenportfolios aus. Der reale Werterhalt und ein kontinuierliches Wachstum des Vermögens stehen bei uns an oberster Stelle.
Unser Investmentansatz
Expertise macht den Unterschied
Unser Investmentansatz basiert auf der Analyse der makroökonomischen Entwicklung und des geldpolitischen Umfeldes.
Zusätzlich wenden wir die klassische Fundamentalanalyse zur Beurteilung der einzelnen Anlagen an. Für die kurz- bis mittelfristige Beurteilung werden selektiv auch technische und anlegerspezifische Aspekte (Sentiment Indikatoren) berücksichtigt.